发布日期：2024-04-25 08:32 点击次数：107
本刊编辑部 | 刘增禄
上市公司半年报陆续披露，备受市场关注的“聪明钱”——QFII、陆股通的最新持仓动向也日益显现。
统计显示，摩根士丹利国际股份有限公司、摩根大通银行、高盛集团、比尔及梅琳达盖茨信托基金会等知名外资机构，及陆股通资金香港中央结算有限公司二季度期间增持或新建仓了多家公司。同时结合陆股通最新数据统计，如汇川技术、中国电信、东方财富、兴业证券等个股，三季度以来也都得到了陆股通的继续加仓。
“聪明钱”QFII、陆股通
现身125家公司前十大股东名单
据Wind数据统计，截至8月10日，已有17家QFII现身44家公司的前十大股东/流通股股东名单，QFII的最新重仓标的逐渐显现。
与一季度末相比，QFII对5家公司进行了进一步加仓；21家公司为二季度新重仓公司；两家公司与上一季度呈现了无变动持仓；另有16家公司则遭遇了QFII不同幅度的减仓。
从持股规模来看，目前被QFII增仓的公司中，东威科技的仓位最重，身为QFII二季度新建仓的公司，虽然季度末只有花旗环球金融有限公司一家机构对其公开重仓，但持股市值却高达11.74亿元（见表1）。
另外，卫星化学二季度末则继续得到了比尔及梅琳达盖茨信托基金会、科威特政府投资局的无变动持有。
翻看公司的历史持仓情况，科威特政府投资局的首次重仓时间在2020年一季度，此后经过长达10个季度的持续重仓，2022年三季度末也曾因减持一度退出公司前十大股东，但2023年一季度末，科威特政府投资局又再次于公司大股东名单中现身。比尔及梅琳达盖茨信托基金会的重仓时间则相对偏晚，但自2020年四季度以来也已连续11个季度持续对公司进行了重仓持有。
如果拉长周期来看，2020年一季度科威特政府投资局初次现身公司大股东名单以来，公司股价累计大涨176.58%，今年一季度二次重仓以来，股价也同样实现了小幅上涨。而2020年四季度比尔及梅琳达盖茨信托基金会重仓至今，公司股价也已实现了120.18%的阶段上涨。两只QFII都因此实现了不错的浮盈。
此外，康辰药业、三超新材、鹭燕医药、中宠股份等公司，二季度期间也得到了摩根士丹利国际股份有限公司、高盛集团、摩根大通银行等QFII的新进重仓。
除了QFII，陆股通资金目前也已在100家公司的大股东名单中现身，相较一季度末，宁德时代、工业富联等38家公司得到了陆股通资金的继续增持；国海证券、汤臣倍健等40家公司遭遇了减持；另外，如华能国际、大全能源等22家公司，陆股通则在二季度末新晋升为公司的前十大股东/流通股股东。
综合来看，QFII、陆股通目前共重仓了125家公司。
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外资对重仓股盈利能力着重关注
统计这125家公司可以清晰的看到，外资对重仓标的的盈利能力或成长能力重视度极高。
今年上半年，多达122家公司实现盈利，占全部QFII或陆股通重仓股比重的97.6%。观察公司业绩的成长性，其中也有82家公司净利润实现了同比增长，占比达65.6%。
如二季度期间被摩根士丹利国际股份有限公司新重仓的惠城环保，受益于公司新建项目建成投产，公司上半年实现归母净利润8604.43万元，相较去年同期成功扭亏为盈实现了1921.44%的增长。
而随着公司自去年四季度以来的持续盈利，公司股价也跟随业绩的好转实现了大幅上行，去年四季度至今，股价已累计斩获294.21%的累计涨幅（见图1）。
同时被香港中央结算有限公司、富达基金（香港）有限公司在二季度继续增持的三棵树，凭借产品结构优化叠加原材料价格下降等因素，产品毛利率也是实现了显著提高，上半年3.11亿元的归母净利润同比大增223.95%。
而结合二级市场走势来看，进入三季度以来公司也走出了一波上行行情，目前累计涨幅已超过20%。
如果整体统计QFII和陆股通二季度重仓股进入三季度以来的表现，共有58家公司实现了阶段上涨，基本占据了全部统计标的半壁江山，除了三棵树，药明康德、南天信息、国海证券、水井坊也均相继实现了超20%的上涨。
外资与朱少醒、冯柳、赵建平等
“英雄所见略同”
虽然机构二季度的持仓目前仍在披露过程中，但结合数据更新更为及时的陆股通持仓变动情况统计，8月9日，陆股通共持仓A股3128只，相较二季度末的持股，其中最新持股出现增加的公司共有1474只。
从股本变动情况，汇川技术、中国电信、TCL科技等6家公司被陆股通增持的股数相对最多，均超过了2亿股。另外，上海建工、华菱钢铁等15家公司，陆股通目前最新持股也相较二季度末出现了超亿股的增持（见表2）。
且观察不难发现，身为外资，在重仓标的的选择上，也会与国内知名投资人“英雄所见略同”。
如 “公募巴菲特”朱少醒重仓的海信视像、谱尼测试、华利集团、上海钢联等公司，当前陆股通的最新持股均较二季度末出现增加。
以海信视像为例，今年一季度末，朱少醒管理的富国天惠精选成长基金首次现身公司大股东阵营，且观察不难发现，公司前十大股东中机构席位占了8席，香港中央结算有限公司也是在今年一季度末首次出现在了公司的前十大股东之列（见图2）。
近期，陆股通资金再次对海信视像持续增仓，8月9日最新持股4687.99万股，相较6月30日的3454.22万股增持了1233.77万股。
除了与公募大佬意见趋同，私募大佬冯柳的重仓标的如恒顺醋业、宝新能源、信邦制药等，近期也同样得到了陆股通的持续增持。
以恒顺醋业为例，6月30日，陆股通持有公司股份合计467.7万股，而8月9日，陆股通持有公司股份合计661.98万股，增持了194.28万股。
而身为个人投资者，知名牛散赵建平的重仓股格灵深瞳、龙芯中科；葛卫东的重仓股安恒信息；何雪萍的重仓股德昌股份等近期也相继得到了陆股通的持续增持。
以陆股通增持股份较多的德昌股份为例，8月9日陆股通的最新持股为353.91万股，相较6月30日的81.63万股的持仓，增持了272.28万股。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
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